電話履歴/訪問履歴

電話や訪問の履歴を記録できる機能です。入力するフォーマットは自社の必要に合わせてカスタマイズできます。
作成した電話履歴・訪問履歴に顧客情報や会社情報を登録しておけば、アドレス帳の画面から、メールと合わせて電話・訪問すべての履歴を一覧できます。

機能のポイント

1入力フォーマットのカスタマイズ

各履歴の入力項目は、追加したり削除したり、それぞれカスタマイズが可能です。追加した項目は検索時に条件指定として使えるので、その項目を軸にメールを検索できます。フォーマットを統一することで、報告の品質を均一にできます。

2メールと合わせて履歴を管理

作成した電話履歴・訪問履歴に顧客情報や会社情報を登録しておけば、アドレス帳の画面から、メールと合わせて電話・訪問すべての履歴を一覧できます。履歴を一元管理することで、お客様の情報を漏れなく把握できます。